Approval project
审批流转与财务留痕
一家服务型企业原来靠微信群催审批，月底查一笔费用为什么批了、附件在哪里，经常要翻聊天记录。通过简道云搭建 OA 审批后，审批过程、附件、意见和财务处理状态统一留痕。
原来的问题
- 员工发起报销要截图给主管，附件散在微信里。
- 采购申请找老板语音确认，事后很难证明谁同意过。
- 付款审批靠财务转发聊天记录，月底归档工作量大。
- 老板被大量小额申请打断，真正需要关注的大额事项反而容易淹没。
实施方案
我们按金额、部门、项目和费用类型设计审批规则，让小额事项由主管处理，超过阈值的事项再流转给老板。
- 费用报销、采购申请、合同审批、付款申请分表管理。
- 按金额阈值自动选择审批人。
- 审批意见、附件、发票、合同文件统一留存。
- 财务按审批完成、待付款、已付款、已归档状态处理。
员工发起
主管审批
老板复核
财务处理
归档留痕
搭建的应用模块
高频审批报销、采购、合同、付款、用章分别建表，避免全部挤在一个流程里。
规则分流按金额、部门、项目自动分配审批人，减少老板被小事频繁打断。
财务归档附件、审批意见、发票和付款状态统一沉淀，月底追溯更轻松。
上线结果
审批从微信群流转变成系统流转。老板只处理关键事项，财务按状态付款和归档，月底追溯不再依赖聊天记录。
4类高频审批流程上线
留痕附件意见统一归档
分流小额事项主管处理
后续优化
后续可以扩展预算控制、项目费用归集、合同到期提醒、付款计划和费用看板。
审批系统做得好不好，不在于流程图多复杂，而在于申请人愿不愿意用、财务月底能不能少翻聊天记录。