业务对象
客户、订单、物料、项目先拆清楚
避免所有内容都塞进一张大表，后面查库存、查回款、查项目进度都会更稳定。
Online form
把业务数据先收准，再谈流程和看板
在线表单不是把 Excel 搬到网页上，而是重新定义客户、订单、物料、报工、费用、工单等业务对象，让数据从录入第一步就标准、可查、可关联。
What we build
表单搭建重点，不是字段多，而是录入后能继续流转
我们会先梳理业务对象和字段口径，再设计录入规则、关联关系、权限和后续看板指标。
录入规则
让员工少填错、少漏填
通过必填、选项、默认值、关联数据、子表单和校验规则，把口头约定变成系统规则。
权限协作
该谁看、谁改、谁审核要分清
业务员看自己的客户，仓库看库存和出入库，老板看汇总，减少数据随意改动。
Typical forms
常见表单从这些开始
客户与商机客户档案、跟进记录、报价、合同、回款计划。
订单与库存销售订单、采购申请、入库、出库、调拨、盘点。
生产与服务派工、报工、质检、售后工单、项目进度、异常反馈。
先把你现在的一张 Excel 发来
我们可以先判断这张表应该拆成几张表单、哪些字段需要标准化、哪些数据后续要进入流程或看板。