Project management
项目进度与回款可视化
工程安装类项目周期长、角色多、现场变化多。通过简道云搭建项目管理系统后，销售、设计、采购、施工、验收和财务围绕同一项目台账协作。
原来的问题
- 项目经理口头汇报进度，老板只知道“在推进”。
- 材料申请、现场日报、变更记录分散在不同表格和聊天里。
- 客户是否验收、发票是否开出、回款到哪一步，财务需要反复问。
- 延期项目没有统一预警，会议大量时间花在核对状态。
实施方案
系统以项目档案为中心，把阶段计划、现场日报、材料申请、变更记录、验收单和回款计划串起来。
- 每个项目按阶段生成待办，逾期自动标记。
- 现场日报支持图片、位置、施工内容和异常说明。
- 材料申请关联项目，采购和仓库同步处理。
- 财务看合同金额、开票、回款、质保金和逾期提醒。
项目立项
阶段计划
现场执行
验收回款
质保跟踪
搭建的应用模块
项目主台账合同额、项目经理、计划节点、回款节点和风险状态统一展示。
现场执行日报、材料申请、变更记录和异常照片归到同一个项目。
财务协同开票、回款、质保金和逾期提醒联动到项目执行状态。
上线结果
项目状态从“人来汇报”变成“系统可视”。老板看红黄绿状态，项目经理看本周待办，财务看回款计划。
红黄绿项目风险一眼可见
日报现场进度有证据
回款合同财务统一追踪
后续优化
后续可以扩展施工队考核、成本归集、供应商协同、电子验收资料包和项目利润分析。
项目系统的价值，在于把“进度、材料、验收、回款”四件事放到一张项目台账里，而不是分散在不同人手里。