Inventory project
订单、库存、回款闭环
以批发贸易业务为例，梳理客户、报价、订单和库存之间的数据关系。方案目标是让销售、采购、仓库与财务围绕同一套资料协作，按订单核对未发货、未回款和库存预警。
- 01销售订单确认商品、数量和交期
- 02采购与入库关联需求与收货记录
- 03出库与交付核对批次、数量和库存
- 04应收与回款按订单核对账款状态
同一套客户、商品、仓库资料，贯穿业务流程。
场景方案示例：本页用于说明业务问题、设计思路与验收目标，配图为界面或流程示意，不代表特定客户的已验收成果。
常见业务问题
- 业务员各自维护客户表，客户跟进和报价记录不统一。
- 销售订单确认后，采购和仓库不能第一时间看到最新需求。
- 出库后财务要等纸质单或聊天记录，应收款经常滞后。
- 老板问“哪些订单还没发、哪些客户还没收款、库存够不够”，没人能马上答出来。
实施方案
可先梳理原 Excel 中的业务关系，把主线拆成“客户 - 报价 - 订单 - 采购 - 入库 - 出库 - 应收”七个节点，再配置关联数据、审批规则和看板口径。
- 销售订单审批通过后，自动生成采购待办和出库待办。
- 库存低于安全库存时自动提醒采购负责人。
- 财务按出库状态和客户维度查看应收款。
- 老板看板展示本月订单额、未发货订单、未回款金额、滞销库存。
客户建档
报价确认
订单下达
采购入库
出库回款
建议的应用模块
查看建议模块清单
销售前台账客户档案、报价记录、订单跟进、历史成交一并管理。
采购与库存采购申请、到货入库、库存预警、出库联动同一套商品数据。
财务与看板应收款、回款状态、订单执行率和库存周转放到老板看板里。
目标与验收
查看建议验收目标
以下为方案预期目标，正式项目需使用业务样本逐项核对，不作为已实现的客户业绩。
验收时用订单、入库、出库和应收样本核对数量、金额与状态，确认重复提交、退货和期初数据处理符合业务规则。
1套统一客户与订单台账
7个关键业务节点串联
每日自动查看库存与回款
后续优化
查看后续优化方向
第一期跑稳后，可以继续扩展合同管理、销售提成、采购对账、供应商评价、条码出入库、移动端盘点和经营利润看板。
第一期不追求把所有业务一次做完，而是先把订单、库存、回款这条最核心的经营主线跑稳。