订单、库存、回款闭环

原来的问题

• 业务员各自维护客户表，客户跟进和报价记录不统一。
• 销售订单确认后，采购和仓库不能第一时间看到最新需求。
• 出库后财务要等纸质单或聊天记录，应收款经常滞后。
• 老板问“哪些订单还没发、哪些客户还没收款、库存够不够”，没人能马上答出来。

实施方案

我们没有直接照搬原 Excel，而是先把业务主线拆成“客户 - 报价 - 订单 - 采购 - 入库 - 出库 - 应收”七个节点，再配置关联数据、审批规则和看板口径。

• 销售订单审批通过后，自动生成采购待办和出库待办。
• 库存低于安全库存时自动提醒采购负责人。
• 财务按出库状态和客户维度查看应收款。
• 老板看板展示本月订单额、未发货订单、未回款金额、滞销库存。

搭建的应用模块

上线结果

订单状态从“问人”变成“查系统”。采购、仓库、财务不再重复录入，老板能用同一套口径看经营数据。

后续优化

第一期跑稳后，可以继续扩展合同管理、销售提成、采购对账、供应商评价、条码出入库、移动端盘点和经营利润看板。